Catena industriale dell'acido adipico
L'acido adipico è un acido dicarbossilico di importanza industriale, in grado di subire una varietà di reazioni, tra cui la formazione di sali, l'esterificazione, l'amidazione, ecc. È la principale materia prima per la produzione di fibre di nylon 66 e resine di nylon 66, poliuretano e plastificanti, e svolge un ruolo importante nella produzione chimica, nell'industria della sintesi organica, in quella farmaceutica, nella produzione di lubrificanti, ecc. Il processo di produzione dell'acido adipico si divide principalmente in processi a fenolo, butadiene, cicloesano e cicloesene. Attualmente, il processo a fenolo è stato in gran parte eliminato e il processo a butadiene è ancora in fase di ricerca. Attualmente, l'industria è dominata dai processi a cicloesano e cicloesene, con benzene, idrogeno e acido nitrico come materie prime.

Stato dell'industria dell'acido adipico
Dal lato dell'offerta di acido adipico nazionale, la capacità produttiva di acido adipico in Cina sta crescendo lentamente e la produzione aumenta gradualmente di anno in anno. Secondo le statistiche, nel 2021 la capacità produttiva di acido adipico era di 2,796 milioni di tonnellate/anno, la produzione di acido adipico di 1,89 milioni di tonnellate, con un aumento del 21,53% su base annua, e il tasso di conversione della capacità produttiva era del 67,60%.

Dal lato della domanda, il consumo apparente di acido adipico è aumentato costantemente a un basso tasso di crescita anno dopo anno dal 2017 al 2020. Secondo le statistiche, nel 2021 la domanda a valle di pasta PU si riprenderà e il consumo apparente di acido adipico crescerà rapidamente, con un consumo apparente annuo di 1,52 milioni di tonnellate, in crescita del 30,08% su base annua.

In base alla struttura della domanda interna di acido adipico, l'industria della pasta PU rappresenta circa il 38,20% della domanda totale, quella delle suole grezze per scarpe circa il 20,71% e quella del nylon 66 circa il 17,34%. L'acido adipico internazionale viene utilizzato principalmente per produrre sale di nylon 66.

Stato delle importazioni ed esportazioni dell'industria dell'acido adipico

Considerando le importazioni e le esportazioni, le esportazioni cinesi di acido adipico sono molto superiori alle importazioni, e il volume delle esportazioni è aumentato con il continuo aumento del prezzo di mercato dell'acido adipico. Secondo le statistiche, nel 2021 la quantità di acido adipico esportato in Cina è stata di 398.100 tonnellate, per un valore di 600 milioni di dollari.

Per quanto riguarda la distribuzione delle destinazioni, Asia ed Europa hanno rappresentato il 97,7% delle esportazioni. I primi tre posti sono la Turchia con il 14,0%, Singapore con il 12,9% e i Paesi Bassi con l'11,3%.

Modello di concorrenza dell'industria dell'acido adipico

In termini di concorrenza di mercato (in termini di capacità), la capacità produttiva nazionale di acido adipico è relativamente concentrata, con i primi cinque produttori di acido adipico che rappresentano il 71% della capacità produttiva totale del Paese. Secondo le statistiche, la situazione CR5 dell'acido adipico in Cina nel 2021 è la seguente: Huafeng Chemical (750.000 tonnellate, pari al 26,82%), Shenma Nylon (475.000 tonnellate, pari al 16,99%), Hualu Hensheng (326.000 tonnellate, pari all'11,66%), Jiangsu Haili (300.000 tonnellate, pari al 10,73%), Shandong Haili (225.000 tonnellate, pari all'8,05%).

Tendenza di sviluppo futuro dell'industria dell'acido adipico

1. La differenza di prezzo è in un ciclo ascendente

Nel 2021, il prezzo dell'acido adipico ha mostrato un andamento altalenante al rialzo a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime a valle e, il 5 febbraio 2022, il prezzo dell'acido adipico era di 13.650 yuan/tonnellata, raggiungendo un massimo storico. Influenzato dall'aumento del prezzo del benzene puro, lo spread dell'acido adipico è sceso a un minimo storico nella prima metà del 2021 e, da ottobre 2021, i prezzi delle materie prime sono diminuiti e lo spread dell'acido adipico è aumentato di conseguenza. Lo spread dell'acido adipico era di 5.373 yuan/tonnellata il 5 febbraio 2022, superiore alla media storica.

2.Produzione di PBAT e nylon 66 per stimolare la domanda

Con la promulgazione della restrizione sulla plastica, la crescita della domanda interna di PBAT e più progetti in costruzione; inoltre, la localizzazione dell'adiponitrile per risolvere il problema del collo della materia prima di nylon 66, con una capacità di adiponitrile in costruzione e pianificazione di oltre 1 milione di tonnellate, il rilascio della capacità interna di adiponitrile per accelerare il nylon 66 nazionale ha inaugurato un periodo di rapida crescita della capacità, l'acido adipico inaugurerà un nuovo ciclo di crescita della domanda.

Attualmente è in costruzione e pianificazione una capacità di PBAT di oltre 10 milioni di tonnellate, di cui si prevede che 4,32 milioni di tonnellate entreranno in produzione nel 2022 e nel 2023; una tonnellata di PBAT consuma circa 0,39 tonnellate di acido adipico, generando una domanda di acido adipico di circa 1,68 milioni di tonnellate; è in costruzione e pianificazione una capacità di nylon 66 di 2,285 milioni di tonnellate, una tonnellata di nylon 66 consuma circa 0,6 tonnellate di acido adipico, generando una domanda di acido adipico di circa 1,37 milioni di tonnellate.