Le principali materie prime del polietere, come ossido di propilene, stirene, acrilonitrile e ossido di etilene, sono derivati ​​a valle di prodotti petrolchimici e i loro prezzi sono influenzati dalle condizioni macroeconomiche e dalle condizioni di domanda e offerta e fluttuano frequentemente, il che rende più difficile il controllo dei costi in l’industria del polietere. Sebbene si prevede che il prezzo dell’ossido di propilene diminuirà nel 2022 a causa della concentrazione di nuove capacità produttive, esiste ancora la pressione sul controllo dei costi da parte di altre importanti materie prime.

Il modello di business unico dell’industria del polietere

Il costo dei prodotti in polietere è composto principalmente da materiali diretti come ossido di propilene, stirene, acrilonitrile, ossido di etilene, ecc. La struttura dei fornitori di materie prime di cui sopra è relativamente equilibrata, con imprese statali, imprese private e joint venture che occupano tutte una certa proporzione della scala di produzione, quindi le informazioni sul mercato della fornitura di materie prime a monte dell'azienda sono più trasparenti. A valle del settore, i prodotti in polietere hanno un'ampia gamma di aree di applicazione e i clienti mostrano le caratteristiche di grandi volumi, dispersione e domanda diversificata, quindi l'industria adotta principalmente il modello di business della "produzione tramite vendita".

Livello tecnologico e caratteristiche tecniche dell'industria del polietere

Al momento, lo standard nazionale raccomandato per l'industria del polietere è GB/T12008.1-7, ma ciascun produttore sta implementando il proprio standard aziendale. Diverse imprese producono lo stesso tipo di prodotti a causa delle differenze nella formulazione, nella tecnologia, nelle apparecchiature chiave, nei percorsi di processo, nel controllo di qualità, ecc., Esistono alcune differenze nella qualità del prodotto e nella stabilità delle prestazioni.

Tuttavia, alcune imprese del settore hanno padroneggiato la tecnologia di base chiave attraverso la ricerca e sviluppo indipendente a lungo termine e l'accumulo di tecnologia, e le prestazioni di alcuni dei loro prodotti hanno raggiunto il livello avanzato di prodotti simili all'estero.

Modello competitivo e commercializzazione dell’industria del polietere

(1) Modello di concorrenza internazionale e commercializzazione dell’industria del polietere

Durante il tredicesimo piano quinquennale, la capacità di produzione globale di polietere è in generale in crescita e la principale concentrazione dell'espansione della capacità produttiva è in Asia, tra cui la Cina ha l'espansione di capacità più rapida ed è un importante paese di produzione e vendita globale di polietere. La Cina, gli Stati Uniti e l'Europa sono i maggiori consumatori mondiali di polietere, nonché i maggiori produttori mondiali di polietere. Dal punto di vista delle imprese di produzione, attualmente, le unità di produzione mondiale di polietere sono di grandi dimensioni e concentrate nella produzione, principalmente nelle mani di diverse grandi multinazionali come BASF, Costco, Dow Chemical e Shell.

(2) Modello di concorrenza e commercializzazione dell’industria nazionale del polietere

L'industria cinese del poliuretano è iniziata alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 e dagli anni '60 all'inizio degli anni '80 l'industria del poliuretano era in fase nascente, con solo 100.000 tonnellate/anno di capacità produttiva di polietere nel 1995. Dal 2000, con il rapido sviluppo dell’industria nazionale del poliuretano, sono stati costruiti nuovi impianti di polietere e sono stati ampliati gli impianti di polietere Cina, la capacità produttiva è in continua crescita e l’industria del polietere è diventata un’industria chimica in rapido sviluppo in Cina. L'industria del polietere è diventata un settore in rapida crescita nell'industria chimica cinese.

L’andamento del livello di profitto nell’industria del polietere

Il livello di profitto dell’industria del polietere è determinato principalmente dal contenuto tecnico dei prodotti e dal valore aggiunto delle applicazioni a valle, ed è anche influenzato dalla fluttuazione dei prezzi delle materie prime e da altri fattori.

All’interno dell’industria del polietere, il livello di profitto delle imprese varia notevolmente a causa delle differenze di scala, costo, tecnologia, struttura del prodotto e gestione. Le imprese con forti capacità di ricerca e sviluppo, buona qualità dei prodotti e operazioni su larga scala di solito hanno un forte potere contrattuale e livelli di profitto relativamente elevati grazie alla loro capacità di produrre prodotti di alta qualità e ad alto valore aggiunto. Al contrario, c'è una tendenza alla concorrenza omogenea dei prodotti di polietere, il cui livello di profitto rimarrà a un livello inferiore o addirittura in calo.

Una forte supervisione della protezione ambientale e della sicurezza regolerà l’ordine del settore

Il “14° Piano quinquennale” afferma chiaramente che “le emissioni totali dei principali inquinanti continueranno a ridursi, l’ambiente ecologico continuerà a migliorare e la barriera di sicurezza ecologica sarà più solida”. Standard ambientali sempre più rigorosi aumenteranno gli investimenti ambientali delle imprese, costringendo le aziende a riformare i processi produttivi, rafforzare i processi di produzione ecologici e il riciclaggio completo dei materiali per migliorare ulteriormente l’efficienza produttiva e ridurre i “tre rifiuti” generati, e migliorare la qualità dei prodotti e i prodotti a valore aggiunto. Allo stesso tempo, l'industria continuerà a eliminare l'elevato consumo energetico arretrato, la capacità di produzione ad alto inquinamento, i processi di produzione e le attrezzature di produzione, creando un ambiente pulito

Allo stesso tempo, l'industria continuerà a eliminare l'elevato consumo energetico arretrato, la capacità di produzione ad alto inquinamento, i processi di produzione e le attrezzature di produzione, in modo che le imprese con processi di produzione di protezione ambientale pulita e forza leader in ricerca e sviluppo si distinguano e promuovano un'integrazione industriale accelerata , in modo che le imprese vadano verso uno sviluppo intensivo e, in definitiva, promuovano il sano sviluppo dell'industria chimica.

Sette barriere nell’industria del polietere

(1) Barriere tecniche e tecnologiche

Poiché i campi di applicazione dei prodotti in polietere continuano ad espandersi, anche i requisiti delle industrie a valle per il polietere mostrano gradualmente le caratteristiche di specializzazione, diversificazione e personalizzazione. La scelta del percorso di reazione chimica, la progettazione della formulazione, la selezione del catalizzatore, la tecnologia di processo e il controllo di qualità del polietere sono tutti elementi molto critici e sono diventati gli elementi fondamentali per consentire alle imprese di partecipare alla concorrenza di mercato. Con i requisiti nazionali sempre più rigorosi in materia di risparmio energetico e protezione ambientale, in futuro l'industria si svilupperà anche nella direzione della protezione ambientale, del basso tenore di carbonio e dell'alto valore aggiunto. Pertanto, padroneggiare le tecnologie chiave rappresenta un ostacolo importante per entrare in questo settore.

(2) Barriera del talento

La struttura chimica del polietere è così fine che piccoli cambiamenti nella sua catena molecolare causeranno cambiamenti nelle prestazioni del prodotto, quindi la precisione della tecnologia di produzione ha requisiti rigorosi, che richiedono un alto livello di talento nello sviluppo del prodotto, nello sviluppo del processo e nella gestione della produzione. L'applicazione dei prodotti in polietere è forte, il che richiede non solo lo sviluppo di prodotti speciali per diverse applicazioni, ma anche la capacità di adattare la progettazione della struttura in qualsiasi momento con i prodotti dell'industria a valle e i talenti professionali del servizio post-vendita.

Pertanto, questo settore ha requisiti elevati per i talenti professionali e tecnici, che devono avere solide basi teoriche, nonché una ricca esperienza di ricerca e sviluppo e una forte capacità di innovazione. Al momento, i professionisti nazionali con un solido background teorico e una ricca esperienza pratica nel settore sono ancora relativamente scarsi. Di solito, le imprese del settore combinano l'introduzione continua di talenti e la formazione di follow-up e migliorano la loro competitività di base stabilendo un meccanismo di talento adatto alle proprie caratteristiche. Per i nuovi entranti nel settore, la mancanza di talenti professionali costituirà una barriera all’ingresso.

(3) Barriera all’approvvigionamento di materie prime

L'ossido di propilene è un'importante materia prima nell'industria chimica ed è una sostanza chimica pericolosa, quindi le imprese acquirenti devono disporre di qualifiche di produzione di sicurezza. Nel frattempo, i fornitori nazionali di ossido di propilene sono principalmente grandi aziende chimiche come Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical e Jinling Huntsman. Le imprese sopra menzionate preferiscono collaborare con imprese con capacità di consumo stabile di ossido di propilene quando selezionano i clienti a valle, instaurano rapporti interdipendenti con i loro utenti a valle e si concentrano sulla stabilità e sul lungo termine della cooperazione. Quando i nuovi operatori del settore non hanno la capacità di consumare stabilmente l’ossido di propilene, è difficile per loro ottenere una fornitura stabile di materie prime dai produttori.

(4) Barriera patrimoniale

La barriera patrimoniale di questo settore si riflette principalmente in tre aspetti: in primo luogo, gli investimenti necessari in attrezzature tecniche, in secondo luogo, la scala di produzione necessaria per ottenere economie di scala e, in terzo luogo, gli investimenti in attrezzature di sicurezza e di protezione ambientale. Con la velocità della sostituzione dei prodotti, degli standard di qualità, della domanda personalizzata a valle e di standard ambientali e di sicurezza più elevati, i costi di investimento e operativi delle imprese stanno aumentando. I nuovi entranti nel settore devono raggiungere una certa scala economica per poter competere con le imprese esistenti in termini di attrezzature, tecnologia, costi e talento, costituendo così una barriera finanziaria per il settore.

(5) Barriera del sistema di gestione

Le applicazioni a valle dell'industria del polietere sono estese e sparse, e il complesso sistema di prodotti e la diversità delle richieste dei clienti impongono requisiti elevati alla capacità operativa del sistema di gestione dei fornitori. I servizi dei fornitori, tra cui ricerca e sviluppo, materiali di prova, produzione, gestione dell'inventario e post-vendita, richiedono tutti un sistema di controllo qualità affidabile e una catena di fornitura efficiente per il supporto. Il sistema di gestione di cui sopra richiede esperimenti a lungo termine e ingenti investimenti di capitale, il che costituisce una grande barriera all’ingresso per i produttori di polietere di piccole e medie dimensioni.

(6) Protezione ambientale e barriere di sicurezza

Le imprese chimiche cinesi per attuare il sistema di approvazione, l'apertura delle imprese chimiche devono soddisfare le condizioni prescritte e approvate dal consenso prima di impegnarsi nella produzione e nel funzionamento. Le principali materie prime del settore dell'azienda, come l'ossido di propilene, sono sostanze chimiche pericolose e le imprese che entrano in questo campo devono sottoporsi a procedure complesse e rigorose come la revisione del progetto, la revisione del progetto, la revisione della produzione di prova e l'accettazione completa, e infine ottenere i relativi licenza prima di poter produrre ufficialmente.

D’altra parte, con lo sviluppo sociale ed economico, i requisiti nazionali per la sicurezza della produzione, la protezione dell’ambiente, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni stanno diventando sempre più alti, un certo numero di piccole imprese di polietere poco redditizie non potranno permettersi i crescenti costi legati alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente e si ritireranno gradualmente. Gli investimenti in sicurezza e protezione ambientale sono diventati uno degli ostacoli più importanti all’ingresso nel settore.

(7) Barriera del marchio

La produzione di prodotti in poliuretano generalmente adotta un processo di stampaggio unico e, una volta che il polietere come materia prima presenta problemi, causerà seri problemi di qualità all'intero lotto di prodotti in poliuretano. Pertanto, la qualità stabile dei prodotti in polietere è spesso un fattore prioritario per gli utenti. Soprattutto i clienti del settore automobilistico hanno procedure di audit rigorose per test, esami, certificazione e selezione dei prodotti e devono sottoporsi a lotti piccoli, lotti multipli ed esperimenti e prove a lungo termine. Pertanto, la creazione del marchio e l’accumulo delle risorse dei clienti richiedono investimenti complessivi e a lungo termine in termini di risorse, ed è difficile per i nuovi entranti competere con le imprese originarie nel branding e in altri aspetti a breve termine, formando così un forte barriera di marca.