Le principali materie prime del polietere, come l'ossido di propilene, lo stirene, l'acrilonitrile e l'ossido di etilene, sono derivati ​​a valle della petrolchimica e i loro prezzi sono influenzati dalle condizioni macroeconomiche e dalla domanda e dall'offerta e fluttuano frequentemente, il che rende più difficile il controllo dei costi nel settore del polietere. Sebbene si preveda un calo del prezzo dell'ossido di propilene nel 2022 dovuto alla concentrazione di nuova capacità produttiva, la pressione sul controllo dei costi esercitata da altre importanti materie prime persiste.

Il modello di business unico dell'industria del polietere

Il costo dei prodotti in polietere è composto principalmente da materiali diretti come ossido di propilene, stirene, acrilonitrile, ossido di etilene, ecc. La struttura dei fornitori di materie prime sopra menzionati è relativamente equilibrata, con imprese statali, imprese private e joint venture che occupano tutte una certa quota della scala di produzione, rendendo le informazioni sul mercato di approvvigionamento delle materie prime a monte più trasparenti. A valle del settore, i prodotti in polietere hanno un'ampia gamma di aree di applicazione e i clienti mostrano caratteristiche di grandi volumi, dispersione e domanda diversificata, pertanto il settore adotta principalmente il modello di business della "produzione tramite vendita".

Livello tecnologico e caratteristiche tecniche dell'industria del polietere

Attualmente, lo standard nazionale raccomandato per l'industria del polietere è GB/T12008.1-7, ma ogni produttore sta implementando il proprio standard aziendale. Diverse aziende producono lo stesso tipo di prodotto a causa di differenze di formulazione, tecnologia, attrezzature chiave, processi produttivi, controllo qualità, ecc., e ciò comporta alcune differenze nella qualità del prodotto e nella stabilità delle prestazioni.

Tuttavia, alcune aziende del settore hanno acquisito la tecnologia chiave di base attraverso una ricerca e sviluppo indipendente a lungo termine e l'accumulo di tecnologia, e le prestazioni di alcuni dei loro prodotti hanno raggiunto il livello avanzato di prodotti simili all'estero.

Modello di concorrenza e commercializzazione dell'industria del polietere

(1) Modello di concorrenza internazionale e commercializzazione dell'industria del polietere

Durante il periodo del 13° Piano Quinquennale, la capacità produttiva globale di polietere è in generale in crescita e la principale concentrazione di espansione della capacità produttiva è in Asia, dove la Cina registra la più rapida espansione della capacità produttiva ed è un importante paese produttore e distributore di polietere a livello globale. Cina, Stati Uniti ed Europa sono i maggiori consumatori di polietere al mondo, nonché i maggiori produttori di polietere al mondo. Dal punto di vista delle imprese di produzione, attualmente le unità produttive mondiali di polietere sono di grandi dimensioni e concentrate, principalmente nelle mani di diverse grandi multinazionali come BASF, Costco, Dow Chemical e Shell.

(2) Modello di concorrenza e commercializzazione dell'industria nazionale del polietere

L'industria cinese del poliuretano è nata tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 e, dagli anni '60 all'inizio degli anni '80, si trovava in una fase iniziale, con una capacità produttiva di polietere di sole 100.000 tonnellate/anno nel 1995. Dal 2000, con il rapido sviluppo dell'industria nazionale del poliuretano, sono stati costruiti e ampliati numerosi impianti di produzione di polietere in Cina, con una capacità produttiva in continua crescita e un rapido sviluppo dell'industria chimica cinese.

L'andamento del livello di profitto nell'industria del polietere

Il livello di profitto dell'industria del polietere è determinato principalmente dal contenuto tecnico dei prodotti e dal valore aggiunto delle applicazioni a valle, ed è inoltre influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e da altri fattori.

All'interno del settore del polietere, il livello di profitto delle imprese varia notevolmente a causa di differenze di scala, costi, tecnologia, struttura del prodotto e gestione. Le imprese con solide capacità di ricerca e sviluppo, buona qualità del prodotto e attività su larga scala di solito hanno un forte potere contrattuale e livelli di profitto relativamente elevati grazie alla loro capacità di produrre prodotti di alta qualità e ad alto valore aggiunto. Al contrario, in presenza di una tendenza alla concorrenza omogenea per i prodotti in polietere, il livello di profitto rimarrà a un livello inferiore o addirittura in calo.

Una rigorosa supervisione della tutela ambientale e della sicurezza regolerà l'ordine del settore

Il "14° Piano Quinquennale" afferma chiaramente che "le emissioni totali dei principali inquinanti continueranno a essere ridotte, l'ambiente ecologico continuerà a migliorare e la barriera di sicurezza ecologica sarà più solida". Standard ambientali sempre più rigorosi aumenteranno gli investimenti aziendali in materia ambientale, costringendo le aziende a riformare i processi di produzione, rafforzare i processi di produzione ecosostenibili e il riciclo completo dei materiali per migliorare ulteriormente l'efficienza produttiva e ridurre i "tre rifiuti" generati, migliorando la qualità dei prodotti e il valore aggiunto. Allo stesso tempo, l'industria continuerà a eliminare l'elevato consumo energetico e l'elevata capacità produttiva inquinante, i processi e le attrezzature di produzione, creando un ambiente pulito.

Allo stesso tempo, l'industria continuerà a eliminare l'elevato consumo energetico arretrato, la capacità produttiva ad alto inquinamento, i processi di produzione e le attrezzature di produzione, in modo che le imprese con un processo di produzione pulito e rispettoso dell'ambiente e una forza di ricerca e sviluppo leader si distinguano e promuovano un'integrazione industriale accelerata, in modo che le imprese vadano nella direzione di uno sviluppo intensivo e, in definitiva, promuovano uno sviluppo sano dell'industria chimica.

Sette barriere nell'industria del polietere

(1) Barriere tecniche e tecnologiche

Con la continua espansione dei campi di applicazione dei prodotti in polietere, anche i requisiti delle industrie a valle per il polietere mostrano gradualmente caratteristiche di specializzazione, diversificazione e personalizzazione. La selezione del percorso di reazione chimica, la progettazione della formulazione, la selezione del catalizzatore, la tecnologia di processo e il controllo qualità del polietere sono tutti fattori critici e sono diventati elementi chiave per la partecipazione delle imprese alla concorrenza di mercato. Con i requisiti nazionali sempre più severi in materia di risparmio energetico e tutela ambientale, anche in futuro il settore si svilupperà nella direzione della tutela ambientale, delle basse emissioni di carbonio e dell'alto valore aggiunto. Pertanto, la padronanza delle tecnologie chiave rappresenta un ostacolo importante all'ingresso in questo settore.

(2) Barriera del talento

La struttura chimica del polietere è così fine che piccole variazioni nella sua catena molecolare possono causare alterazioni nelle prestazioni del prodotto. Pertanto, la precisione della tecnologia di produzione impone requisiti rigorosi, che richiedono elevati livelli di sviluppo del prodotto, sviluppo dei processi e gestione della produzione. L'applicazione dei prodotti in polietere è ampia, il che richiede non solo lo sviluppo di prodotti specifici per diverse applicazioni, ma anche la capacità di adattare la progettazione della struttura in qualsiasi momento, in base ai prodotti dell'industria a valle e alle competenze professionali del servizio post-vendita.

Pertanto, questo settore richiede elevate competenze professionali e tecniche, che devono possedere solide basi teoriche, una vasta esperienza in ricerca e sviluppo e una spiccata capacità di innovazione. Attualmente, i professionisti nazionali con solide basi teoriche e una ricca esperienza pratica nel settore sono ancora relativamente scarsi. Generalmente, le imprese del settore combinano l'inserimento continuo di talenti con la formazione continua, migliorando la propria competitività di base attraverso la creazione di un meccanismo di reclutamento dei talenti adatto alle proprie caratteristiche. Per i nuovi entranti nel settore, la mancanza di talenti professionali costituirà una barriera all'ingresso.

(3) Barriera all’approvvigionamento delle materie prime

L'ossido di propilene è una materia prima importante nell'industria chimica ed è una sostanza chimica pericolosa, pertanto le aziende acquirenti devono possedere una qualifica di produzione di sicurezza. I fornitori nazionali di ossido di propilene sono principalmente grandi aziende chimiche come Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical e Jinling Huntsman. Le aziende sopra menzionate preferiscono collaborare con aziende con una capacità di consumo di ossido di propilene stabile nella selezione dei clienti a valle, instaurando relazioni di interdipendenza con i propri utilizzatori a valle e concentrandosi sulla stabilità e sul lungo termine della cooperazione. Quando i nuovi entranti nel settore non hanno la capacità di consumare ossido di propilene in modo stabile, è difficile per loro ottenere una fornitura stabile di materie prime dai produttori.

(4) Barriera di capitale

La barriera finanziaria di questo settore si riflette principalmente in tre aspetti: in primo luogo, i necessari investimenti in attrezzature tecniche, in secondo luogo, la scala di produzione necessaria per realizzare economie di scala e, in terzo luogo, gli investimenti in dispositivi di sicurezza e protezione ambientale. Con la velocità di sostituzione dei prodotti, gli standard qualitativi, la domanda personalizzata a valle e i più elevati standard di sicurezza e ambiente, i costi di investimento e operativi delle imprese sono in aumento. I nuovi entranti nel settore devono raggiungere una certa dimensione economica per competere con le imprese esistenti in termini di attrezzature, tecnologia, costi e personale, costituendo così una barriera finanziaria per il settore.

(5) Barriera del sistema di gestione

Le applicazioni a valle dell'industria del polietere sono estese e diffuse, e la complessità del sistema di produzione e la varietà delle richieste dei clienti impongono elevati requisiti di gestione da parte dei fornitori. I servizi offerti dai fornitori, tra cui ricerca e sviluppo, materiali di prova, produzione, gestione delle scorte e assistenza post-vendita, richiedono tutti un sistema di controllo qualità affidabile e una catena di fornitura efficiente a supporto. Il sistema di gestione sopra descritto richiede una sperimentazione di lunga durata e ingenti investimenti di capitale, il che costituisce una forte barriera all'ingresso per i piccoli e medi produttori di polietere.

(6) Protezione ambientale e barriere di sicurezza

Per implementare il sistema di autorizzazione, le imprese chimiche cinesi devono soddisfare i requisiti prescritti e ottenere l'autorizzazione prima di avviare la produzione e l'attività. Le principali materie prime utilizzate dall'azienda, come l'ossido di propilene, sono sostanze chimiche pericolose e le imprese che entrano in questo settore devono sottoporsi a procedure complesse e rigorose, come la revisione del progetto, la revisione della progettazione, la revisione della produzione sperimentale e l'accettazione completa, e infine ottenere la relativa licenza prima di poter ufficialmente produrre.

D'altra parte, con lo sviluppo sociale ed economico, i requisiti nazionali in materia di sicurezza produttiva, tutela ambientale, risparmio energetico e riduzione delle emissioni stanno diventando sempre più stringenti, e diverse piccole imprese del settore del polietere, scarsamente redditizie, non saranno in grado di sostenere i crescenti costi di sicurezza e tutela ambientale e progressivamente si ritireranno. Gli investimenti in sicurezza e tutela ambientale sono diventati una delle principali barriere all'ingresso nel settore.

(7) Barriera del marchio

La produzione di prodotti in poliuretano generalmente adotta un processo di stampaggio una tantum e, qualora il polietere come materia prima presenti problemi, ciò causerà gravi problemi di qualità all'intero lotto di prodotti in poliuretano. Pertanto, la qualità stabile dei prodotti in polietere è spesso un fattore prioritario per gli utenti. Soprattutto per i clienti del settore automobilistico, sono previste rigide procedure di audit per i test, l'esame, la certificazione e la selezione dei prodotti, e devono passare attraverso piccoli lotti, lotti multipli e lunghi esperimenti e prove. Pertanto, la creazione di un marchio e l'accumulo di risorse per i clienti richiedono investimenti a lungo termine e ingenti in termini di risorse, ed è difficile per i nuovi entranti competere con le aziende originali in termini di branding e altri aspetti nel breve termine, creando così una forte barriera di marca.