Dopo l'uscita di Idemitsu, rimarranno solo tre produttori giapponesi di acido acrilico ed esteri

Di recente, il vecchio colosso petrolchimico giapponese Idemitsu ha annunciato il suo ritiro dalle attività legate all'acido acrilico e all'acrilato di butile. Idemitsu ha affermato che negli ultimi anni l'espansione di nuovi impianti di acido acrilico in Asia ha portato a un eccesso di offerta e a un deterioramento del contesto di mercato, e l'azienda ha riscontrato difficoltà a proseguire le operazioni in vista della sua futura politica aziendale. Secondo il piano, Iemitsu Kogyo cesserà l'attività dell'impianto di acido acrilico da 50.000 tonnellate/anno presso la raffineria di Aichi entro marzo 2023 e si ritirerà dalle attività legate ai prodotti a base di acido acrilico, esternalizzando la produzione di acrilato di butile.

La Cina è diventata il più grande fornitore mondiale di acido acrilico ed esteri

Attualmente, la capacità produttiva globale di acido acrilico è vicina ai 9 milioni di tonnellate, di cui circa il 60% proviene dal Nord-Est asiatico, il 38% dalla Cina, il 15% dal Nord America e il 16% dall'Europa. Tra i principali produttori globali, BASF ha la maggiore capacità produttiva di acido acrilico, pari a 1,5 milioni di tonnellate/anno, seguita da Arkema con 1,08 milioni di tonnellate/anno e da Japan Catalyst con 880.000 tonnellate/anno. Nel 2022, con il successivo lancio di Satellite Chemical e la capacità di Huayi, la capacità produttiva totale di acido acrilico di Satellite Chemical raggiungerà le 840.000 tonnellate/anno, superando LG Chem (700.000 tonnellate/anno) e diventando la quarta azienda produttrice di acido acrilico al mondo. I primi dieci produttori di acido acrilico al mondo hanno una concentrazione superiore all'84%, seguiti da Hua Yi (520.000 tonnellate/anno) e Formosa Plastics (480.000 tonnellate/anno).

Il potenziale di sviluppo del mercato SAP in Cina è enorme

Nel 2021, la capacità produttiva globale di SAP era di quasi 4,3 milioni di tonnellate, di cui 1,3 milioni di tonnellate provenienti dalla Cina, che rappresentano oltre il 30%, e il resto da Giappone, Corea del Sud, Nord America ed Europa. Tra i principali produttori mondiali, Japan Catalyst vanta la maggiore capacità produttiva di SAP, raggiungendo le 700.000 tonnellate/anno, seguita da BASF con una capacità di 600.000 tonnellate/anno, che, dopo l'avvio del nuovo impianto petrolchimico satellitare, ha raggiunto le 150.000 tonnellate/anno, classificandosi al nono posto a livello mondiale, con una concentrazione del settore tra i primi dieci produttori mondiali di quasi il 90%.

Dal punto di vista del commercio globale, Corea del Sud e Giappone rimangono i maggiori esportatori di SAP al mondo, con un totale di 800.000 tonnellate, pari al 70% del volume commerciale globale. Sebbene la Cina esporti solo decine di migliaia di tonnellate di SAP, con il graduale miglioramento della qualità, anche le esportazioni cinesi aumenteranno in futuro. Le Americhe, il Medio Oriente e l'Europa centrale e orientale sono le principali regioni di importazione. Il consumo globale di SAP nel 2021 era di circa 3 milioni di tonnellate, con una crescita media annua del consumo nei prossimi anni di circa il 4%, di cui l'Asia sta crescendo di quasi il 6% e le altre regioni tra il 2% e il 3%.

La Cina diventerà il polo di crescita globale della domanda e dell'offerta di acido acrilico ed esteri

In termini di domanda globale, si prevede che il consumo globale di acido acrilico manterrà un tasso di crescita medio annuo del 3,5-4% nel 2020-2025, con la Cina che rappresenterà un tasso di crescita del consumo di acido acrilico nell'Asia in via di sviluppo fino al 6%, trainato dall'elevata domanda di SAP e acrilati dovuta al reddito disponibile più elevato e alla domanda di prodotti di alta qualità.

Dal punto di vista dell'offerta globale, la forte domanda nei prossimi anni ha stimolato le aziende cinesi ad aumentare gli investimenti in capacità integrate di acido acrilico, ma nel resto del mondo non c'è sostanzialmente nessuna nuova capacità.

Vale la pena menzionare che, in qualità di principale produttore di acido acrilico, al centro della domanda in rapida crescita, continuiamo a compiere sforzi per aumentare la capacità produttiva di acido acrilico, acrilato di butile e SAP per collocare i tre prodotti nella distribuzione della capacità produttiva globale al quarto, secondo e nono posto, formando un forte vantaggio di scala e una competitività integrata integrata.

Guardando all'estero, l'industria dell'acido acrilico in Europa e negli Stati Uniti ha visto una serie di dispositivi obsoleti e incidenti negli anni '60 e '70, e la domanda di acido acrilico e di prodotti a valle importati dalla Cina nei mercati esteri aumenterà, mentre la domanda di monomeri fini e prodotti a valle dell'acido acrilico in Cina è in aumento, e l'industria dell'acido acrilico in Cina mostrerà uno sviluppo più robusto.