Catena industriale DMF

La DMF (nome chimico N,N-dimetilformammide) è un composto organico con formula chimica C3H7NO, un liquido incolore e trasparente. La DMF è uno dei prodotti ad alto valore aggiunto economico nella moderna filiera dell'industria chimica del carbone ed è sia una materia prima chimica con un'ampia gamma di utilizzi sia un eccellente solvente con un'ampia gamma di utilizzi. La DMF è ampiamente utilizzata nell'industria del poliuretano (pasta PU), elettronica, delle fibre artificiali, farmaceutica e degli additivi alimentari, ecc. La DMF può essere miscelata con acqua e con la maggior parte dei solventi organici.

Stato di sviluppo del settore DMF

Dal lato dell'offerta nazionale di DMF, l'offerta sta cambiando. Secondo le statistiche, nel 2021 la capacità produttiva nazionale di DMF è di 870.000 tonnellate, la produzione è di 659.800 tonnellate e il tasso di conversione della capacità è del 75,84%. Rispetto al 2020, nel 2021 l'industria del DMF presenta una capacità inferiore, una produzione maggiore e un maggiore utilizzo della capacità produttiva.

Capacità, produzione e tasso di conversione della capacità del DMF in Cina nel 2017-2021

Fonte: informazioni pubbliche

Dal lato della domanda, il consumo apparente di DMF è cresciuto leggermente e costantemente nel 2017-2019, mentre è diminuito significativamente nel 2020 a causa dell'impatto della nuova epidemia di coronavirus; il consumo apparente del settore è poi aumentato nel 2021. Secondo le statistiche, il consumo apparente del settore DMF in Cina nel 2021 è stato di 529.500 tonnellate, con un aumento del 6,13% su base annua.

Consumo apparente e tasso di crescita del DMF in Cina dal 2017 al 2021

Fonte: Raccolta di informazioni pubbliche

In termini di struttura della domanda a valle, la pasta rappresenta il principale settore di consumo. Secondo le statistiche, nel 2021, la struttura della domanda a valle di DMF in Cina prevedeva che la pasta PU fosse la principale applicazione a valle del DMF, rappresentando il 59%. La domanda finale per borse, abbigliamento, scarpe e cappelli e altri settori, invece, è più matura.

Aree di applicazione della segmentazione del settore DMF in Cina nel 2021

Fonte: Informazioni pubbliche

Stato di importazione ed esportazione DMF

Codice doganale "N,N-dimetilformammide" "29241910". A causa della sovraccapacità del settore cinese del DMF, le esportazioni sono molto più elevate delle importazioni. Nel 2021, i prezzi del DMF sono aumentati notevolmente, così come le esportazioni cinesi. Secondo le statistiche, nel 2021, la quantità di DMF esportata dalla Cina è stata di 131.400 tonnellate, per un valore di 229 milioni di dollari USA.

Quantità e importo delle esportazioni di DMF dalla Cina 2015-2021

Fonte: Amministrazione generale delle dogane, raccolti dall'Istituto di ricerca industriale di Huajing

In termini di distribuzione delle esportazioni, il 95,06% delle esportazioni cinesi di DFM è concentrato in Asia. Secondo le statistiche, le prime cinque destinazioni per la distribuzione delle esportazioni cinesi di DFM nel 2021 sono Corea del Sud (30,72%), Giappone (22,09%), India (11,07%), Taiwan, Cina (11,07%) e Vietnam (9,08%).

Distribuzione dei posti di esportazione DMF della Cina nel 2021 (Unità: %)

Fonte: Amministrazione generale delle dogane, raccolti dall'Istituto di ricerca industriale di Huajing

Modello di concorrenza del settore DMF

In termini di modello competitivo (per capacità), la concentrazione del settore è elevata, con CR3 che raggiunge il 65%. Secondo le statistiche, nel 2021, Hualu Hensheng è la principale capacità produttiva nazionale di DFM con 330.000 tonnellate di capacità produttiva di DMF, ed è attualmente il più grande produttore di DMF al mondo, con una quota di mercato nazionale superiore al 33%.

Modello di concorrenza del mercato del settore DMF in Cina nel 2021 (per capacità)

Fonte: Raccolta di informazioni pubbliche

Tendenze di sviluppo futuro del settore DMF

1, i prezzi continuano a salire o saranno adeguati

Dal 2021, i prezzi del DMF sono aumentati notevolmente. Nel 2021, i prezzi del DMF si sono attestati in media a 13.111 yuan/tonnellata, in aumento del 111,09% rispetto al 2020. Il 5 febbraio 2022, i prezzi del DMF erano pari a 17.450 yuan/tonnellata, a un livello storicamente elevato. Gli spread del DMF stanno oscillando al rialzo e aumentando significativamente. Il 5 febbraio 2022, gli spread del DMF erano pari a 12.247 yuan/tonnellata, superando di gran lunga il livello medio storico.

2, l'offerta è limitata nel breve termine, la domanda di DMF a lungo termine continuerà a riprendersi

Nel 2020, a causa della nuova epidemia di coronavirus, il consumo di DMF è diminuito drasticamente e la provincia di Zhejiang Jiangshan ha registrato un impatto negativo sulla capacità produttiva di 180.000 tonnellate sul lato dell'offerta. Nel 2021, l'impatto dell'epidemia interna si è attenuato, la domanda nel settore manifatturiero di scarpe, borse, abbigliamento e mobili è aumentata, la domanda di pasta PU è aumentata di conseguenza, il consumo apparente annuo di DMF è stato di 529.500 tonnellate, con un aumento del 6,13% su base annua. Crescita del 6,13% su base annua. Con il graduale indebolimento dell'impatto della nuova epidemia di coronavirus, l'economia globale ha avviato una ripresa, la domanda di DMF continuerà a riprendersi e si prevede che la produzione di DMF crescerà costantemente nel 2022 e nel 2023.