Nel mercato cinese, il processo di produzione dell’MMA si è sviluppato fino a raggiungere quasi sei tipologie e questi processi sono stati tutti industrializzati.Tuttavia, la situazione competitiva dell’MMA varia notevolmente tra i diversi processi.

Attualmente, ci sono tre processi di produzione principali per le MMA:

Metodo dell'acetone cianoidrina (metodo ACH): questo è uno dei primi processi di produzione industrializzati, con tecnologia matura e facilità d'uso.

Metodo della carbonilazione dell'etilene: si tratta di un processo di produzione relativamente nuovo con elevata efficienza di reazione e qualità del prodotto.

Metodo di ossidazione dell'isobutene (metodo C4): Si tratta di un processo produttivo basato sulla deidrogenazione ossidativa del butene, con materie prime facilmente reperibili e costi contenuti.

Sulla base di questi tre processi, ci sono tre processi di produzione migliorati come segue:

Metodo ACH migliorato: ottimizzando le condizioni e le attrezzature di reazione, la resa e la qualità del prodotto sono state migliorate.

Metodo dell'acido acetico di ghiaccio: questo processo utilizza l'acido acetico di ghiaccio come materia prima e non vi è alcuno scarico di tre rifiuti durante il processo di produzione, rendendolo rispettoso dell'ambiente.

I processi BASF e Lucite, rappresentati principalmente dal nome dell'impresa, hanno subito miglioramenti tecnologici unici basati sulle caratteristiche delle rispettive imprese, con elevata specificità e vantaggi competitivi.

Attualmente, questi sei processi produttivi hanno tutti raggiunto la produzione di unità con una scala di 10.000 tonnellate o più in Cina.Tuttavia, la concorrenza tra i diversi processi varia notevolmente a causa di fattori quali le loro caratteristiche e i costi.In futuro, con l’avanzamento della tecnologia e lo sviluppo del mercato, il panorama competitivo di questi processi produttivi potrebbe cambiare.

Allo stesso tempo, è importante ricordare che nel settembre 2022 è stata inaugurata l’unità dimostrativa industriale del progetto da 10.000 tonnellate di acido metanolo acetico e metil metacrilato (MMA) a base di carbone, sviluppato in modo indipendente dall’Istituto di ingegneria di processo dell’Accademia cinese delle scienze. avviato con successo e gestito in modo stabile e i prodotti erano conformi agli standard.Questo dispositivo è il primo dispositivo dimostrativo industriale al mondo da acido metanolo acetico a MMA a base di carbone, che consente di trasformare la produzione domestica di metilmetacrilato facendo affidamento esclusivamente su materie prime petrolifere all'utilizzo di materie prime a base di carbone.

A causa della trasformazione del panorama competitivo, l’ambiente della domanda e dell’offerta dei prodotti MMA è cambiato e l’andamento dei prezzi mostra fluttuazioni limitate.Negli ultimi due anni, il prezzo di mercato più alto dell'MMA in Cina ha raggiunto 14.014 yuan/tonnellata, mentre il prezzo più basso è di circa 10.000 yuan/tonnellata.Ad agosto 2023, il prezzo di mercato dell'MMA è sceso a 11.500 yuan/tonnellata.Il principale prodotto rappresentativo a valle è il PMMA, che ha mostrato deboli fluttuazioni dei prezzi di mercato negli ultimi due anni, con un prezzo massimo di 17560 yuan/ton e un prezzo minimo di 14625 yuan/ton.Ad agosto 2023, il prezzo principale del mercato cinese del PMMA oscillava a 14.600 yuan/ton.Va notato che, poiché i prodotti nazionali di PMMA appartengono principalmente a marchi di fascia medio-bassa, il livello dei prezzi dei prodotti è inferiore a quello del mercato importato.

1.Senza considerare l’unità MMA dell’acido acetico, il processo di produzione dell’MMA dell’etilene ha avuto la maggiore competitività negli ultimi due anni.

Negli ultimi due anni, il processo di produzione di MMA a base di etilene ha registrato la maggiore competitività nel mercato cinese.Secondo le statistiche, il costo di produzione dell’MMA a base di etilene è il più basso e la sua competitività è la più forte.Nel 2020, il costo teorico dell’MMA a base di etilene era di 5.530 yuan per tonnellata, mentre a gennaio-luglio 2023 il costo medio era di soli 6.088 yuan per tonnellata.Al contrario, il metodo BASF ha il costo di produzione più elevato, con un costo MMA di 10.765 yuan per tonnellata nel 2020 e un costo medio di 11.081 yuan per tonnellata da gennaio ad agosto 2023.

Quando si valuta la competitività dei diversi processi produttivi, è necessario prestare attenzione alle differenze nel consumo unitario di materie prime per i diversi processi.Ad esempio, il consumo di materia prima del metodo dell'etilene è 0,35 etilene, 0,84 metanolo e 0,38 gas di sintesi, mentre il metodo BASF è essenzialmente un metodo dell'etilene, ma il consumo di etilene è 0,429, il consumo di metanolo è 0,387 e il consumo di gas di sintesi è 662 metri cubi.Queste differenze influiscono sui costi di produzione e sulla competitività dei diversi processi.

Sulla base delle stime dei costi degli ultimi anni, la classifica della competitività dell'MMA per i diversi processi è: metodo dell'etilene>metodo C4>metodo ACH migliorato>metodo ACH>metodo Lucite>metodo BASF.Questa classifica è influenzata principalmente dalle differenze nell’ingegneria pubblica tra i diversi processi.

In futuro, con il progresso della tecnologia e lo sviluppo del mercato, il panorama competitivo dei diversi processi potrebbe cambiare.Soprattutto senza considerare il dispositivo MMA con acido acetico, si prevede che l’MMA con etilene continuerà a mantenere il suo vantaggio competitivo.

2.Si prevede che il metodo con acido acetico MMA diventerà il metodo di produzione più competitivo

L'Istituto di ingegneria di processo dell'Accademia cinese delle scienze ha sviluppato con successo il primo impianto dimostrativo industriale al mondo per MMA con acido acetico e metanolo a base di carbone.L'impianto utilizza metanolo e acido acetico come materie prime e, attraverso i processi di condensazione aldolica, idrogenazione, ecc., realizza la produzione stabile a lungo termine di prodotti MMA.Questo processo ha un'evidente progressività, non solo è breve, ma anche le materie prime provengono dal carbone, il che presenta un evidente vantaggio in termini di costi.Inoltre, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. sta progettando un impianto industriale su larga scala da 110.000 tonnellate/anno, che promuoverà ulteriormente il potenziamento e lo sviluppo dell'industria cinese delle MMA.Rispetto ai tradizionali processi di produzione MMA a base di petrolio, il processo MMA a base di acido acetico è più rispettoso dell’ambiente ed economicamente vantaggioso e si prevede che diventi un’importante direzione di sviluppo per la futura industria MMA.

3.Esistono differenze significative nei pesi dell’impatto sui costi dei diversi processi

Esistono differenze significative nei pesi dell’impatto sui costi dei diversi processi di produzione MMA e i pesi dell’impatto dei diversi fattori sui costi variano a seconda della tecnologia del processo.

Per ACH MMA, le variazioni di prezzo di acetone, metanolo e acrilonitrile hanno un impatto significativo sul suo costo.Tra questi, le variazioni di prezzo dell’acetone hanno il maggiore impatto sui costi, raggiungendo il 26%, mentre le variazioni di prezzo del metanolo e dell’acrilonitrile incidono rispettivamente sul 57% e sul 18% dei costi.Al contrario, il costo del metanolo rappresenta solo il 7% circa.Pertanto, nello studio della catena del valore dell’ACH MMA, è necessario prestare maggiore attenzione alle variazioni dei costi dell’acetone.

Per il metodo MMA C4, l’isobutilene ad elevata purezza rappresenta il costo variabile maggiore, rappresentando circa il 58% del costo dell’MMA.Il metanolo rappresenta circa il 6% del costo dell’MMA.Le fluttuazioni del prezzo dell'isobutene hanno un impatto significativo sul costo del metodo MMA C4.

Per l’MMA a base di etilene, il consumo unitario di etilene rappresenta oltre l’85% del costo dell’MMA di questo processo, che rappresenta il principale impatto sui costi.Tuttavia, va notato che la maggior parte dell'etilene viene prodotta come attrezzatura di supporto autoprodotta e che la liquidazione interna si basa principalmente sulla determinazione del prezzo di costo.Pertanto, il livello di competitività teorico dell’etilene potrebbe non essere così elevato come il livello di competitività effettivo.

In sintesi, esistono differenze significative nel peso dell’impatto di diversi fattori sui costi nei diversi processi di produzione di MMA e l’analisi deve essere condotta sulla base di tecnologie di processo specifiche.

4.Quale processo di produzione di MMA avrà il costo più basso in futuro?

Allo stato tecnologico attuale, il livello di competitività dell’MMA in diversi processi in futuro sarà influenzato in modo significativo dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.Le materie prime utilizzate in diversi principali processi di produzione di MMA includono MTBE, metanolo, acetone, acido solforico ed etilene.Questi prodotti possono essere acquistati o forniti internamente, mentre il gas sintetico, i catalizzatori e i materiali ausiliari, l'acido cianidrico, l'idrogeno grezzo, ecc. vengono forniti automaticamente in modo autonomo e il prezzo rimane invariato.

Tra questi, il prezzo dell'MTBE segue principalmente le fluttuazioni di tendenza del mercato del petrolio raffinato e il prezzo del petrolio raffinato è strettamente correlato al prezzo del petrolio greggio.Sulla base di una prospettiva rialzista per i futuri prezzi del petrolio, si prevede che anche i prezzi MTBE mostreranno una tendenza al rialzo e la tendenza al rialzo prevista è più forte di quella del petrolio greggio.Il prezzo del metanolo sul mercato oscilla con l’andamento dei prezzi del carbone e si prevede che l’offerta futura continuerà ad aumentare in modo significativo.Tuttavia, lo sviluppo del modello di catena industriale porterà ad un aumento dei tassi di autoconsumo a valle e si prevede che il prezzo del metanolo di base sul mercato continuerà a salire.

L’ambiente della domanda e dell’offerta nel mercato dell’acetone si sta deteriorando, la costruzione di nuovi progetti utilizzando il metodo ACH è ostacolata e le fluttuazioni dei prezzi a lungo termine possono essere relativamente deboli.L’etilene viene fornito principalmente internamente e ha una forte competitività di prezzo.

Pertanto, sulla base dell’attuale situazione tecnologica e dell’andamento della fluttuazione dei prezzi delle materie prime, vi è ancora qualche incertezza su quale processo di produzione di MMA avrà i costi più bassi in futuro.Tuttavia, si può prevedere che nel contesto dei futuri aumenti dei prezzi del petrolio e del carbone, anche i prezzi delle materie prime come metanolo e MTBE dovrebbero aumentare, il che potrebbe avere un impatto significativo sul livello di competitività dell’MMA in diversi processi.Per mantenere la competitività, i produttori potrebbero dover cercare canali di approvvigionamento delle materie prime più economici ed efficienti, rafforzando al contempo l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi produttivi per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto.

Riepilogo

Si prevede che in futuro la classifica della competitività dei diversi processi MMA in Cina continuerà ad essere forte per il processo dell'etilene, seguito dal processo ACH che supporta l'unità di acrilonitrile e quindi dal processo C4.Tuttavia, va notato che in futuro le imprese si svilupperanno secondo un modello di catena industriale, che costituirà la modalità operativa più competitiva attraverso sottoprodotti a basso costo e supporto a valle del PMMA o di altri prodotti chimici.

Il motivo per cui si prevede che il metodo dell’etilene rimarrà forte è dovuto alla forte disponibilità della sua materia prima, l’etilene, che rappresenta una percentuale molto elevata dei costi di produzione dell’MMA.Tuttavia, va sottolineato che la maggior parte dell’etilene viene fornita internamente e il suo livello di competitività teorico potrebbe non essere così elevato come il livello di competitività effettivo.

Il metodo ACH ha una forte competitività se abbinato a un'unità di acrilonitrile, principalmente perché l'isobutilene ad elevata purezza come materia prima principale rappresenta un'ampia percentuale dei costi MMA, mentre il metodo ACH può produrre isobutilene ad elevata purezza come sottoprodotto, riducendo così i costi .

La competitività di processi come il metodo C4 è relativamente debole, principalmente a causa delle significative fluttuazioni dei prezzi delle materie prime isobutano e acrilonitrile e della percentuale relativamente bassa di isobutano nei costi di produzione di MMA.

Nel complesso, la modalità operativa più competitiva della catena industriale MMA in futuro sarà per le imprese lo sviluppo in un modello di catena industriale, attraverso sottoprodotti a basso costo e supporto a valle del PMMA o di altri prodotti chimici.Ciò non solo può ridurre i costi di produzione e migliorare la competitività del prodotto, ma anche soddisfare meglio la domanda del mercato.