Il polietilene è disponibile in diverse tipologie in base ai metodi di polimerizzazione, ai livelli di peso molecolare e al grado di ramificazione. I tipi più comuni includono il polietilene ad alta densità (HDPE), il polietilene a bassa densità (LDPE) e il polietilene lineare a bassa densità (LLDPE).
Il polietilene è inodore, atossico, ha una consistenza simile alla cera, un'eccellente resistenza alle basse temperature, una buona stabilità chimica e può resistere all'erosione della maggior parte degli acidi e degli alcali. Il polietilene può essere lavorato mediante stampaggio a iniezione, estrusione, soffiaggio e altri metodi per produrre prodotti come pellicole, tubi, fili e cavi, contenitori cavi, nastri e fascette per imballaggio, corde, reti da pesca e fibre intrecciate.
Si prevede un declino dell'economia globale. A fronte di un'elevata inflazione, i consumi sono deboli e la domanda si riduce. Inoltre, la Federal Reserve continua ad aumentare i tassi di interesse, la politica monetaria è inasprita e i prezzi delle materie prime sono sotto pressione. Inoltre, il conflitto tra Russia e Ucraina continua e le prospettive sono ancora incerte. Il prezzo del petrolio greggio è forte e il costo dei prodotti in PE è ancora elevato. Negli ultimi anni, i prodotti in PE hanno attraversato un periodo di continua e rapida espansione della capacità produttiva e le aziende produttrici di prodotti finali a valle sono state lente a evadere gli ordini. La contraddizione tra domanda e offerta è diventata uno dei principali problemi nello sviluppo del settore del PE in questa fase.
Analisi e previsione della domanda e dell'offerta mondiale di polietilene
La capacità produttiva mondiale di polietilene continua a crescere. Nel 2022, la capacità produttiva mondiale di polietilene ha superato i 140 milioni di tonnellate all'anno, con un aumento del 6,1% su base annua e una produzione del 2,1% in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di operatività medio dell'unità è stato dell'83,1%, in calo di 3,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
L'Asia nord-orientale rappresenta la quota maggiore della capacità produttiva mondiale di polietilene, pari al 30,6% della capacità produttiva totale di polietilene nel 2022, seguita da Nord America e Medio Oriente, che rappresentano rispettivamente il 22,2% e il 16,4%.
Circa il 47% della capacità produttiva mondiale di polietilene è concentrata nelle prime dieci aziende produttrici con maggiore capacità produttiva. Nel 2022, le principali aziende produttrici di polietilene al mondo erano quasi 200. ExxonMobil è la più grande azienda produttrice di polietilene al mondo, rappresentando circa l'8,0% della capacità produttiva totale mondiale. Dow e Sinopec si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto.
Nel 2021, il volume totale degli scambi internazionali di polietilene è stato di 85,75 miliardi di dollari USA, con un aumento del 40,8% su base annua, mentre il volume totale degli scambi è stato di 57,77 milioni di tonnellate, con un calo del 7,3% su base annua. Dal punto di vista dei prezzi, il prezzo medio all'esportazione di polietilene nel mondo è di 1.484,4 dollari USA per tonnellata, con un aumento del 51,9% su base annua.
Cina, Stati Uniti e Belgio sono i maggiori importatori di polietilene al mondo, rappresentando il 34,6% delle importazioni totali mondiali; Stati Uniti, Arabia Saudita e Belgio sono i principali paesi esportatori di polietilene al mondo, rappresentando il 32,7% delle esportazioni mondiali totali.
La capacità produttiva mondiale di polietilene continuerà a crescere rapidamente. Nei prossimi due anni, il mondo aggiungerà oltre 12 milioni di tonnellate di capacità produttiva di polietilene all'anno, e questi progetti sono per lo più progetti integrati, prodotti in collaborazione con impianti di etilene a monte. Si prevede che dal 2020 al 2024 il tasso di crescita medio annuo del polietilene sarà del 5,2%.
Situazione attuale e previsioni della domanda e dell'offerta di polietilene in Cina
La capacità produttiva e la produzione di polietilene in Cina sono aumentate contemporaneamente. Nel 2022, la capacità produttiva di polietilene in Cina è aumentata dell'11,2% su base annua e la produzione è aumentata del 6,0% su base annua. Alla fine del 2022, in Cina erano presenti quasi 50 imprese produttrici di polietilene e la nuova capacità produttiva nel 2022 include principalmente unità come la raffineria Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical e Zhejiang Petrochemical.
Grafico comparativo della produzione di polietilene in Cina dal 2021 al 2023

L'aumento del consumo apparente di polietilene è limitato e il tasso di autosufficienza continua a crescere. Nel 2022, il consumo apparente di polietilene in Cina è aumentato dello 0,1% su base annua e il tasso di autosufficienza è aumentato di 3,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
Il volume delle importazioni di polietilene in Cina è diminuito su base annua, mentre il volume delle esportazioni è aumentato su base annua. Nel 2022, il volume delle importazioni di polietilene in Cina è diminuito del 7,7% su base annua; il volume delle esportazioni è aumentato del 41,5%. La Cina rimane un importatore netto di polietilene. Le importazioni di polietilene in Cina si basano principalmente sul commercio generale, che rappresenta l'82,2% del volume totale delle importazioni; segue il commercio di trasformazione, che rappresenta il 9,3%. Le importazioni provengono principalmente da paesi o regioni come Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti, che rappresentano circa il 49,9% delle importazioni totali.
Il polietilene è ampiamente utilizzato in Cina, con oltre la metà del suo utilizzo in film. Nel 2022, il film sottile rimane il principale campo di applicazione a valle del polietilene in Cina, seguito dallo stampaggio a iniezione, dai profili per tubi, dai cavi e da altri settori.
Il polietilene cinese è ancora in una fase di rapida crescita. Secondo statistiche incomplete, la Cina prevede di aggiungere 15 nuovi impianti di polietilene entro il 2024, con una capacità produttiva aggiuntiva di oltre 8 milioni di tonnellate all'anno.
Programma di produzione nazionale di nuovi dispositivi PE 2023

A maggio 2023, la capacità produttiva totale degli impianti nazionali di PE ha raggiunto i 30,61 milioni di tonnellate. In termini di espansione del PE nel 2023, si prevede che la capacità produttiva sarà di 3,75 milioni di tonnellate all'anno. Attualmente, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical e Shandong Jinhai Chemical hanno avviato la produzione, con una capacità produttiva totale di 2,2 milioni di tonnellate. Si tratta di un impianto a piena densità da 1,1 milioni di tonnellate e di un impianto HDPE da 1,1 milioni di tonnellate, mentre l'impianto LDPE non è ancora entrato in funzione nel corso dell'anno. Nella seconda metà dell'anno successivo, sono ancora previsti 1,55 milioni di tonnellate/anno di nuove apparecchiature, che includono 1,25 milioni di tonnellate di apparecchiature HDPE e 300.000 tonnellate di apparecchiature LLDPE. Si prevede che la capacità produttiva totale della Cina raggiungerà i 32,16 milioni di tonnellate entro il 2023.
Attualmente, in Cina esiste una grave contraddizione tra domanda e offerta di PE, con una capacità produttiva concentrata di nuove unità produttive nella fase successiva. Tuttavia, l'industria dei prodotti a valle si trova ad affrontare una situazione di stallo nei prezzi delle materie prime, bassi ordini di prodotti e difficoltà ad aumentare i prezzi al dettaglio. La diminuzione del reddito operativo e gli elevati costi operativi hanno portato a flussi di cassa ridotti per le imprese e, negli ultimi anni, in un contesto di elevata inflazione, le politiche monetarie restrittive estere hanno aumentato il rischio di recessione economica e la debolezza della domanda ha portato a una riduzione degli ordini di prodotti dal commercio estero. Le imprese di prodotti a valle, come i prodotti in PE, stanno attraversando un periodo di difficoltà industriali a causa dello squilibrio tra domanda e offerta. Da un lato, devono prestare attenzione alla domanda tradizionale, mentre lo sviluppo di nuova domanda e la ricerca di direzioni di esportazione sono diventati
In Cina, la quota maggiore di consumo di PE a valle è rappresentata dalle pellicole, seguita da categorie di prodotti principali come stampaggio a iniezione, tubi, cavi, trafilatura, cavi, metallocene, rivestimenti, ecc. Per l'industria dei prodotti in pellicola, le principali categorie sono le pellicole agricole, industriali e per l'imballaggio di prodotti. Tuttavia, negli ultimi anni, la domanda di tradizionali pellicole monouso in plastica è stata gradualmente sostituita dalla popolarità delle plastiche degradabili a causa delle normative limitate in materia. Inoltre, anche l'industria delle pellicole per imballaggio sta attraversando una fase di adeguamento strutturale e il problema della sovraccapacità produttiva nei prodotti di fascia bassa è ancora grave.
I settori dello stampaggio a iniezione, dei tubi, delle cave e altri settori sono strettamente legati alle esigenze infrastrutturali e alla vita quotidiana dei cittadini. Negli ultimi anni, a causa di fattori come il feedback negativo del sentiment dei consumatori da parte dei residenti, lo sviluppo del settore manifatturiero ha incontrato alcuni ostacoli alla crescita, e il recente limitato follow-up degli ordini all'esportazione ha portato anche alla possibilità di un rallentamento della crescita a breve termine.
Quali sono i punti di crescita della domanda interna di PE in futuro?
Infatti, al 20° Congresso Nazionale di fine 2022, sono state proposte diverse misure per stimolare la domanda interna, con l'obiettivo di aprire la circolazione interna in Cina. Inoltre, è stato affermato che l'aumento del tasso di urbanizzazione e della scala produttiva stimolerà la domanda di prodotti in polietilene, promuovendo la circolazione interna. Inoltre, l'allentamento complessivo dei controlli, la ripresa economica e il previsto aumento della domanda di circolazione interna forniscono garanzie politiche per la futura ripresa della domanda interna.
L'aggiornamento dei consumatori ha generato una domanda emergente, con una maggiore richiesta di materie plastiche in settori come l'automobile, la domotica, l'elettronica e il trasporto ferroviario. Materiali di alta qualità, ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente sono diventati la scelta preferita. I potenziali punti di crescita per la domanda futura si concentrano principalmente in quattro aree, tra cui la crescita degli imballaggi nel settore delle consegne espresse, i film per imballaggio trainati dall'e-commerce e la potenziale crescita dei veicoli a nuova energia, dei componenti e della domanda di prodotti medicali. Esistono ancora potenziali punti di crescita per la domanda di PE.
In termini di domanda esterna, vi sono molti fattori incerti, come le relazioni tra Cina e Stati Uniti, la politica della Federal Reserve, la guerra tra Russia e Ucraina, fattori geopolitici, ecc. Attualmente, la domanda estera cinese di prodotti in plastica è ancora concentrata nella produzione di prodotti di fascia bassa. Nel campo dei prodotti di fascia alta, molte competenze e tecnologie sono ancora saldamente nelle mani di imprese straniere e il blocco tecnologico dei prodotti di fascia alta è relativamente severo. Pertanto, si tratta anche di un potenziale punto di svolta per le future esportazioni cinesi, dove opportunità e sfide coesistono. Le imprese nazionali devono ancora affrontare innovazione e sviluppo tecnologico.