Il polietilene ha vari tipi di prodotto in base ai metodi di polimerizzazione, ai livelli di peso molecolare e al grado di ramificazione.I tipi comuni includono polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE).
Il polietilene è inodore, non tossico, sembra cera, ha un'eccellente resistenza alle basse temperature, una buona stabilità chimica e può resistere all'erosione della maggior parte degli acidi e degli alcali.Il polietilene può essere lavorato utilizzando lo stampaggio a iniezione, lo stampaggio per estrusione, lo stampaggio per soffiaggio e altri metodi per produrre prodotti come pellicole, tubi, fili e cavi, contenitori cavi, nastri e fascette per imballaggio, corde, reti da pesca e fibre tessute.
Si prevede un declino dell’economia globale.In un contesto di inflazione elevata, i consumi sono deboli e la domanda è ridotta.Inoltre, la Federal Reserve continua ad aumentare i tassi di interesse, la politica monetaria viene inasprita e i prezzi delle materie prime sono sotto pressione.Inoltre, il conflitto Russia-Ucraina continua e le prospettive non sono ancora chiare.Il prezzo del petrolio greggio è elevato e il costo dei prodotti PE è ancora elevato.Negli ultimi anni, i prodotti in PE hanno attraversato un periodo di continua e rapida espansione della capacità produttiva e le imprese a valle che producono prodotti finali sono state lente nel dare seguito agli ordini.La contraddizione tra domanda e offerta è diventata in questa fase uno dei principali problemi nello sviluppo del settore del PE.
Analisi e previsione della domanda e dell'offerta mondiale di polietilene
La capacità produttiva mondiale di polietilene continua a crescere.Nel 2022, la capacità produttiva mondiale di polietilene ha superato i 140 milioni di tonnellate all’anno, con un incremento anno su anno del 6,1%, con un incremento anno su anno della produzione del 2,1%.Il rendimento medio di esercizio dell'unità è stato pari all'83,1%, in diminuzione di 3,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
L’Asia nord-orientale rappresenta la percentuale maggiore della capacità di produzione mondiale di polietilene, pari al 30,6% della capacità di produzione totale di polietilene nel 2022, seguita dal Nord America e dal Medio Oriente, che rappresentano rispettivamente il 22,2% e il 16,4%.
Circa il 47% della capacità produttiva mondiale di polietilene è concentrata nelle prime dieci imprese produttive con capacità produttiva.Nel 2022, c’erano quasi 200 grandi imprese produttrici di polietilene nel mondo.ExxonMobil è la più grande impresa di produzione di polietilene al mondo e rappresenta circa l'8,0% della capacità produttiva totale mondiale.Dow e Sinopec si classificano rispettivamente al secondo e terzo posto.
Nel 2021, il volume totale del commercio internazionale di polietilene è stato di 85,75 miliardi di dollari USA, con un aumento su base annua del 40,8%, e il volume totale degli scambi è stato di 57,77 milioni di tonnellate, con un calo su base annua del 7,3%.Dal punto di vista dei prezzi, il prezzo medio di esportazione del polietilene nel mondo è di 1.484,4 dollari USA per tonnellata, con un aumento su base annua del 51,9%.
Cina, Stati Uniti e Belgio sono i maggiori importatori mondiali di polietilene, rappresentando il 34,6% delle importazioni totali mondiali;Gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e il Belgio sono i principali paesi esportatori di polietilene nel mondo, rappresentando il 32,7% del totale delle esportazioni mondiali.
La capacità di produzione mondiale di polietilene manterrà una rapida crescita.Nei prossimi due anni, il mondo aggiungerà più di 12 milioni di tonnellate di capacità produttiva di polietilene all’anno e questi progetti sono per lo più progetti integrati prodotti in collaborazione con impianti di etilene a monte.Si prevede che dal 2020 al 2024 il tasso di crescita medio annuo del polietilene sarà del 5,2%.
Situazione attuale e previsioni dell'offerta e della domanda di polietilene in Cina
La capacità produttiva e la produzione di polietilene della Cina sono aumentate contemporaneamente.Nel 2022, la capacità produttiva di polietilene della Cina è aumentata dell’11,2% su base annua e la produzione è aumentata del 6,0% su base annua.Alla fine del 2022, ci sono quasi 50 imprese di produzione di polietilene in Cina e la nuova capacità produttiva nel 2022 comprende principalmente unità come la raffineria Sinopec Zhenhai, la Lianyungang Petrochemical e la Zhejiang Petrochemical.
Grafico comparativo della produzione di polietilene in Cina dal 2021 al 2023

L’aumento del consumo apparente di polietilene è limitato e il tasso di autosufficienza continua a crescere.Nel 2022, il consumo apparente di polietilene in Cina è aumentato dello 0,1% su base annua e il tasso di autosufficienza è aumentato di 3,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Il volume delle importazioni di polietilene in Cina è diminuito di anno in anno, mentre il volume delle esportazioni è aumentato di anno in anno.Nel 2022, il volume delle importazioni di polietilene in Cina è diminuito del 7,7% su base annua;Il volume delle esportazioni è aumentato del 41,5%.La Cina rimane un importatore netto di polietilene.Il commercio di importazione di polietilene in Cina si basa principalmente sul commercio generale, che rappresenta l'82,2% del volume totale delle importazioni;Segue il commercio di trasformazione delle importazioni, che rappresenta il 9,3%.Le importazioni provengono principalmente da paesi o regioni come Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti, rappresentando circa il 49,9% delle importazioni totali.
Il polietilene è ampiamente utilizzato in Cina, dove le pellicole rappresentano oltre la metà del totale.Nel 2022, il film sottile rimane il più grande campo di applicazione a valle del polietilene in Cina, seguito da stampaggio a iniezione, profili di tubi, cavi e altri campi.
Il polietilene cinese è ancora in una fase di rapida crescita.Secondo statistiche incomplete, la Cina prevede di aggiungere 15 serie di impianti di polietilene entro il 2024, con una capacità produttiva aggiuntiva di oltre 8 milioni di tonnellate all’anno.
Programma di produzione nazionale di nuovi dispositivi PE 2023

A maggio 2023, la capacità produttiva totale degli impianti nazionali di PE ha raggiunto 30,61 milioni di tonnellate.In termini di espansione del PE nel 2023, si prevede che la capacità produttiva sarà di 3,75 milioni di ton all'anno.Attualmente sono entrate in funzione Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical e Shandong Jinhai Chemical, con una capacità produttiva totale di 2,2 milioni di tonnellate.Si tratta di un dispositivo a piena densità di 1,1 milioni di tonnellate e di un dispositivo HDPE di 1,1 milioni di tonnellate, mentre il dispositivo LDPE non è stato ancora messo in funzione nel corso dell'anno.Nella seconda metà dell'anno successivo, ci sono ancora 1,55 milioni di ton/anno di piani di produzione di nuove attrezzature, che coinvolgono 1,25 milioni di tonnellate di attrezzature HDPE e 300.000 tonnellate di attrezzature LLDPE.Si prevede che la capacità produttiva totale della Cina raggiungerà i 32,16 milioni di tonnellate entro il 2023.
Attualmente esiste una grave contraddizione tra domanda e offerta di PE in Cina, con la capacità produttiva concentrata in nuove unità produttive nella fase successiva.Tuttavia, l’industria dei prodotti a valle si trova ad affrontare una situazione di stallo nei prezzi delle materie prime, bassi ordini di prodotti e difficoltà ad aumentare i prezzi al dettaglio;La diminuzione del reddito operativo e gli elevati costi operativi hanno portato a un flusso di cassa limitato per le imprese e negli ultimi anni, in un contesto di elevata inflazione, le politiche monetarie estere di inasprimento hanno aumentato il rischio di recessione economica, e la debolezza della domanda ha portato a una riduzione negli ordini del commercio estero per i prodotti.Le imprese di prodotti a valle, come i prodotti PE, si trovano in un periodo di sofferenza industriale a causa dello squilibrio tra domanda e offerta.Da un lato devono prestare attenzione alla domanda tradizionale, dall’altro lo sviluppo di nuova domanda e la ricerca di direzioni per l’export
Dalla percentuale di distribuzione del consumo a valle di PE in Cina, la percentuale maggiore di consumo è rappresentata dal film, seguito dalle principali categorie di prodotti come stampaggio a iniezione, tubi, cavi, trafilatura, cavi, metallocene, rivestimento, ecc. Per l'industria dei prodotti in film, il mainstream è il film agricolo, il film industriale e il film per l'imballaggio dei prodotti.Tuttavia, negli ultimi anni, la domanda di prodotti tradizionali in pellicola di plastica usa e getta è stata gradualmente sostituita dalla popolarità della plastica degradabile a causa delle limitate normative sulla plastica.Inoltre, anche l'industria dei film per imballaggio si trova in un periodo di aggiustamento strutturale e il problema della sovraccapacità nei prodotti di fascia bassa è ancora serio.
L'industria dello stampaggio a iniezione, dei tubi, dei cavi e altre industrie sono strettamente legate alle esigenze delle infrastrutture e della vita civile quotidiana.Negli ultimi anni, a causa di fattori quali il feedback negativo sulla fiducia dei consumatori da parte dei residenti, lo sviluppo dell’industria dei prodotti ha dovuto affrontare alcuni ostacoli alla crescita, e il recente follow-up limitato sugli ordini di esportazione ha anche portato alla possibilità di un rallentamento della crescita nel a breve termine.
Quali sono i punti di crescita della domanda interna di PE nel futuro
Al 20° Congresso Nazionale di fine 2022, infatti, sono state proposte diverse misure per stimolare la domanda interna, con l’obiettivo di aprire la circolazione interna in Cina.Inoltre, è stato menzionato che l’aumento del tasso di urbanizzazione e della scala di produzione stimolerà la domanda di prodotti PE dal punto di vista della promozione della circolazione interna.Inoltre, l’allentamento globale dei controlli, la ripresa economica e il previsto aumento della domanda di circolazione interna forniscono anche garanzie politiche per la futura ripresa della domanda interna.
L’aggiornamento dei consumatori ha dato origine a una domanda emergente, con requisiti più elevati di plastica in settori quali automobili, case intelligenti, elettronica e trasporti ferroviari.I materiali di alta qualità, ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente sono diventati la scelta preferita.I potenziali punti di crescita per la domanda futura si trovano principalmente in quattro aree, tra cui la crescita degli imballaggi nel settore delle consegne espresse, le pellicole per imballaggio guidate dall’e-commerce e la crescita potenziale nei veicoli, nei componenti e nella domanda medica di nuova energia.Ci sono ancora potenziali punti di crescita per la domanda di PE.
In termini di domanda esterna, ci sono molti fattori incerti, come le relazioni tra Cina e Stati Uniti, la politica della Federal Reserve, la guerra tra Russia e Ucraina, fattori di politica geopolitica, ecc. Attualmente, la domanda di commercio estero della Cina per prodotti di plastica è ancora nella produzione di fascia bassa prodotti.Nel campo dei prodotti di fascia alta, molte competenze e tecnologie sono ancora saldamente nelle mani di imprese straniere e il blocco tecnologico dei prodotti di fascia alta è relativamente severo, pertanto è anche un potenziale punto di svolta per il futuro prodotto cinese esportazioni, dove opportunità e sfide coesistono.Le imprese nazionali devono ancora far fronte all’innovazione e allo sviluppo tecnologico.